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九一八事变以后，一名普通的爱国警察杨天啸，无意中得到了日伪潜伏在东北的特务组织“天狼”的人员名单，并带着名单加入了我党领导的游击队伍为夺回这份名单并破坏抗日组织，日寇派出汉奸特务疯狂围剿杨天啸及抗日游击队员。在未婚妻孙晓雨、革命同志高志华和杂耍班女班主段红缨三位女性的帮助下，杨天啸与日本特务和侵略军展开了一系列斗智斗勇、惊心动魄的斗争，破坏了日寇的“天狼”特务组织，最终在我党的教育和领导下，成长为一名坚定的共产主义战士，加入到著名的东北抗日联军。