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五个月后，传奇解决了所有时间错误但时间线外的魔法生物开始出现影响时间线，魔法顾问康斯坦丁及变形怪Charlie加入了传奇小队。另一方面，时间管理局为应对魔法生物的出现也开始建立防范机制，Nate为了逃避情伤也加入了时间管理局与Ava及Gary共事。恶魔尼禄图谋魔法生物与时间管理局的上级亨利海伍德合作。Nora也因此加入小队合作打击恶魔，Ray为了不让Nate被杀死选择让恶魔附身。结尾虽然打败了恶魔尼禄，但是地狱中的阿斯特拉（Astra)却引发其他危机。另外Z也因为时间线的改变而消失。