1936年12月，西安事变爆发，国共两党关系微妙军校即将毕业的地下党冉华被同学宁鹏飞泄露身份，招致祸端。未婚妻石莉为救冉华家破人亡，无奈与冉华之弟冉国上山落草。抗战爆发，冉华与宁鹏飞尽释前嫌，联手抗日。在此期间，邓梅爱上冉华，但冉华始终思念石莉，不为所动。抗战胜利，冉华与宁鹏飞因立场不同再生间隙，宁鹏飞女友、冉华之妹冉辛在内战中牺牲。全国基本解放，冉华率领先锋团挺进川渝，解放大西南。宁鹏飞受命留在武陵山，抵御解放军。石莉和冉国受到宁鹏飞蛊惑，对解放军产生误解。宁鹏飞伏击先锋团，邓梅受伤牺牲。冉华误以为这一切是石莉所为，几人展开一段错综纠结的恩怨情仇。几经磨难，石莉与冉华尽释前嫌，联手击败宁鹏飞的势力。宁鹏飞不甘失败，暗中在重庆启动爆炸计划。关键时刻，冉华与石莉、冉国联手，摧毁宁鹏飞的计划。