靠兼职临时演员来过活的时范（金范饰）过着寒酸的生活，不仅只能赚到微薄的工资还被流氓派经常剥夺而去，虽然一心梦想有朝一日成为出色的演员，但艰难的生活让时范在现实里慢慢低头，人生除了一位至亲好友和自己深爱的初恋情人外，世界对于他来说，似乎已没有希望    但某天，初恋女友秀晶（金星饰）因突然发现父亲有外遇，无法相信家庭就此破碎的她变得疯狂起来，最后被关进了精神病院。时范为了守住初恋女友，想尽办法马上存钱带她出苦痛中。就在这时，遇上了命运中这位男子浩洙（裴秀彬饰），并有着他作为后盾，时范走上了当夜店牛郎的道路...    在牛郎的世界里，其实在灯光下矛盾潜在不少，所谓冤家路窄，时范不仅从此失去了当演员的梦想，还在夜店偶遇孤儿院就是宿敌的英浩，二人开始了在牛郎界的较量。时范和浩洙这两个悲惨命运的主人翁，在夜店中渐渐迷失了自己..