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某日，地球軌道上出現了未知的巨大衛星，國際防衛隊的衛星剛想作威嚇性的射擊，卻遭到不明紅光的攻擊而被摧毀。到紅光墜落現場，調查原因的威那隊隊員健一·凱伊陷入不明發光空間，與M78星雲人相遇。被告之：未知衛星是屬於企圖侵略地球的巴爾坦星人的，自己作為銀河系的保安，緊追巴爾坦來到地球。說完這些，宇宙人遂於…凱伊一體化。從此，一個新的巨人–帕瓦特·奧特曼出現了，並將怪獸一個個擊敗。