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民国初年，陇东城匪患不绝。旷野中，一个普通驼队被土匪袭击。跟随驼队离家出走的富家千金沈云姗被土匪盯上。沈骑着马逃入城中，却仍然难逃魔掌。城内雷家刀铺小掌柜雷发见沈被土匪欺负，奋而相救。因此得罪“二杆子”铁掌。刀铺管家卢叔怕土匪寻仇，花重金请赏金猎人傅玄阳保护阿发。而沈云姗缠着傅，三人一起进入刀铺。阿发处处与傅为敌。另外一边，地方军阀马大帅手下的先遣团团长任维明被派驻到陇东剿匪，没想到他与贾县长沆瀣一气，居然与匪首独眼黑狼结义，并商议通过“假剿匪,真送枪”的方法把任士兵手中的枪送到土匪手上，以壮大土匪的力量。