边关告急，汉武帝急于和大月氏联手对抗匈奴，大月氏提出的条件是请汉武帝将《心术》和《法术》赠给大月氏。大月氏公主萧音奉命来到中原寻找《心术》和《法术》，途中却遭遇匈奴杀手的埋伏。众人遇难，只有萧音一人凭借过人的武艺和机智侥幸逃出。皇宫失窃，少了项羽当年喜爱的九龙杯。汉武帝龙颜大怒，怀疑此事与西楚余孽有关，下令杨善和卫青追查。杨善设计，带人追捕假扮山盟会持有假书的手下，手下冲入郭解家，指认郭解为山盟会首领并藏有另一部奇书。杨善杀死手下，在郭解家中搜到另一本书，将郭解捉拿，但表示一定查个水落石出。杨善又唆使霍小玉营救郭解。霍小玉听信杨善，误认为情况紧急，劫狱。杨善散播消息：郭解为山盟会的人，持有两部廷书逃走。汉武帝大怒，命卫青、霍去病捉拿郭解。萧音听闻传言，也开始追查郭解。一时间，郭解面临朝廷、匈奴杀手、江湖帮会、大月氏等多方追杀，四面楚歌。卫青、霍去病、李敢、郭解、花如梦、萧音和霍小玉全力攻入绝情谷，却面临敌强我弱的形势。利用韩通偷出《心术》，并嫁祸杨善。霍去病带兵攻入匈奴国土，体屠王被迫撤军回国营救。势单力薄的羊天朋被拿下，花如梦手刃仇人，完成了三代的使命。郭解等班师回朝，将书献给汉武帝。巧月与霍去病成亲。花如梦自觉不愿打扰郭解与萧音，只身前往南方海岛隐居。汉武帝将书分送卫青与霍去病，强令郭解为大司马，加官进爵，戏言说如若不从，当军法处斩。郭解在霍小玉霍去病的帮助下，带萧音离开长安。卫青虽明白真相，却也无可奈何，上报汉武帝说郭解不从，依圣旨已经将其斩首。汉武帝只能扼腕叹息。郭解和萧音一起，踏上了南下寻找花如梦的路途……